とても39歳という年齢には見えない美熟女がカメラの前でセックスを初公開。緊張しつつもキスをしているうちにすっかりソノ気になり、服を脱がされると乳首はビンビンに。パンティには恥ずかしい染みが浮かび、男の指でオマ●コをかき回されると潮吹きアクメに達してしまう敏感ぶり。そしてついに肉棒が挿入されると、熟女ならではの巧みな腰使いで快楽を貪るのだった…。