妖魔ドラゴを追い詰める美少女戦士セーラーミント。セーラーミントに勝てないと悟った妖魔ドラゴはその場から退散する。数日後、妖魔ドラゴは仲間の妖魔1体とともにセーラーミントに復讐にくる。「2人なら私に勝てると思ったわけ？！」ドラゴに対し強気に告げるセーラーミント。始まる戦闘。妖魔2体と互角に渡り合うセーラーミントだったが、なかなか勝利することができない…。なんとか相手の隙を突き必殺技を繰り出す…が、その時、更なる妖魔が現れ、セーラーミントの電撃を吸収してしまう！3対1での戦い…しかも、電撃攻撃は通じない…劣勢を強いられていくセーラーミント…。果たして、セーラーミントは妖魔たちを退治することができるのか…？！［BAD END］