スレンダー美形ニューハーフさんが小柄でおとなしいおじさんをナンパです！上手く家に連れ込み迫ってみると、おじさんはすぐに陥落！女性だと思い込んだままイチャイチャを始め、もう後戻りできないところでチンコバレ！戸惑うおじさんを言いくるめながら媚薬を飲ませてごまかして、セックス続行♪おじさんのアナルをペロペロし、まずはおじさんに挿入！初の感覚にビクンビクンと感じるおじさん、「なあに？」と優しく腰をふるニューハーフさんに母性を感じます♪最後はニューハーフさんの使い込まれたアナルに中出し！